服务案例一:
| 客户 | 某民营大型化肥分销企业。 |
| 特征 | 全球采购、全国连锁。 |
| 需求 | 融资2.5亿,引入具备产业整合能力的战略投资者。 |
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服务内容
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1,协助企业制订科学、合理的战略发展规划; 2,协助企业实现企业重组,理顺集团法律主体和股权架构关系; 3,协助企业梳理财务模型,提升财务管理水平; 4,协助企业做合理的税务筹划,降低税收成本,规避法律风险; 5,组织私募融资,甄选出适合企业发展需要的战略投资者,并完成 私募融资; 6,协助企业甄选合适的内部管理信息系统; 7,其他增值服务。 |
服务案例二:
| 客户 | 中国在境外第一个获得采矿证的大型钾矿项目。 |
| 特征 | 尚未采矿,即需要安排百万吨钾肥建设资金。 |
| 需求 | 融资10亿,引入财务投资者,实现股权多元化。 |
| 服务内容 |
1,协助企业制订科学、合理的战略发展规划;
2,协助企业布局境内外企业架构; 3,协助企业建立财务模型,全面预测未来收入和资金需求; 4,组织私募融资,甄选出适合企业发展需要的财务投资者; 5,协助投资者遴选专业矿权评估机构;实地考察;咨询政府机构; 6,实地考察;完成全面、客观的尽职调查; 7,促成投资机构与企业最终投资协议的签署,并监督资金到位,完成私募融资。 |
服务案例三:
| 客户 | 地震灾区某大型民营复合肥企业。 |
| 特征 | 国企改制审批层级不够,全员持股,重大上市障碍。 |
| 需求 | 战略投资者以2亿全资收购并推行管理层持股计划。 |
| 服务内容 |
1,与企业管理层、员工、政府、中介机构进行充分沟通;
2,根据企业重组需求,筛选合适的战略投资者; 3,共同设计100%收购、管理层持股的一揽子方案; 4,通过全员收购的方式,解决全员持股的问题; 5,设计管理层持股方案,解决管理层激励问题; 6,对接潜在的战略投资者并谈判,设计交易机构,组织尽职调查; 7,安排MBO过桥贷款; 8,促成投资协议签署并监督资金到位。 |
服务案例四:
| 客户 | 某民营造纸毛毯及竹浆纸一体化企业集团。 |
| 特征 | 毛毯业务行业领先;纸业尚需长期培育,资金缺乏。 |
| 需求 | 业务分立、私募融资5000万、并购、筹备买壳上市。 |
| 服务内容 |
1,协助客户制订科学、清晰的战略发展规划;
2,协助企业优化商业模型,提炼价值; 3,设计业务分立、重组、并购、私募、买壳上市的一揽子方案; 4,根据规划组织实施企业业务分立、重组; 5,物色并购对象,并组织前期并购谈判; 6,对接潜在的战略投资者,协助企业谈判,设计交易结构; 7,促成投资框架和投资协议签署,组织尽职调查,监督资金到位, 完成私募; 8,通过私募和安排并购贷款,实现对目标企业的并购和重组; 9,筹备买壳上市的相关工作。 |